Cómo integrar y usar Microsoft Teams con monday #integracionesqueamamos



¡Conecta sin problemas tus proyectos de monday y Microsoft Teams! Con esta increíble funcionalidad, podrás conectar tus tableros de monday a los canales de Microsoft Teams, seleccionarlos y verlos como pestañas. A diferencia de la integración de MS Teams, no es necesario ser administrador de Office 365 para acceder y utilizar la aplicación.


Para impulsar aún más las cosas, usa nuestro bot monday para recibir notificaciones de tus foros preferidos y transformar cualquier conversación en elementos de acción.


Sigue leyendo para aprender cómo configurarlo.




Agrega tu tablero de monday a tu canal de MS Teams


Esta increíble funcionalidad te permite agregar un tablero como una pestaña en un canal seleccionado y disfrutar de todas las capacidades de las funciones de monday.


Paso 1: instala la aplicación

Para instalar la aplicación, ve al canal deseado o al chat y da clic en el icono '+':


A continuación, busca y selecciona monday. Una vez hecho esto, se te pedirá que inicies sesión. Si no tienes una cuenta de monday, puedes registrarse directamente desde allí ;)


¡Y ya está todo listo! ¡Ahora puedes empezar a elegir un tablero!


Paso 2: elige un tablero

Escoge el tablero que te gustaría ver en el canal.


¡O crea un tablero nuevo!


Nota: al crear un nuevo tablero en MS Teams, se agregará al espacio de trabajo principal en monday.


Selecciona el tablero y agrégalo al canal como una pestaña.


Nota: no hay limitación en la cantidad de tableros que puedes agregar como pestañas a un canal específico


Paso 3: disfruta de todas las funciones

Una vez que se agrega el tablero como una pestaña en el canal, puedes usar todas nuestras increíbles funciones, como nuestras automatizaciones, integraciones, vistas de tablero, filtros de tablero avanzados y mucho más. De hecho, puedes editar y administrar el tablero, y tus equipos, ¡directamente desde la comodidad de tu canal!



¿Puedo tener pestañas con tableros de monday de diferentes cuentas de monday?

¡Sí! Cuando vaya a agregar un nuevo tablero, puede cerrar la sesión de su cuenta de monday.com e iniciar sesión en otra cuenta y seleccionar un tablero de esa cuenta.


¿Quién puede ver mis tableros de monday?

Todos en el canal podrán ver las pestañas que abras con tus tableros de monday, sin embargo, solo aquellos que tengan acceso a esos tableros podrán ver el contenido de los tableros.


Si el tablero es privado, cualquiera que no esté suscrito al tablero verá esto:


Nota: Al agregar un tablero privado o que se puede compartir a un canal, la pestaña tendrá por defecto el nombre de ese tablero. Si no quieres que los miembros del canal conozcan el nombre del tablero, puedes cambiar la pestaña en MS Teams y no afectará el nombre del tablero.


Si alguien en el canal de MS Teams no forma parte de una cuenta de monday, o de la cuenta en la que reside ese tablero, hará clic en esa pestaña y verá la página de inicio de sesión de la cuenta en la que reside ese tablero.


Recibe notificaciones de monday en MS Teams

Con nuestro chatbot de monday, puedes conectarte a tu cuenta de monday para recibir notificaciones de foros seleccionados directamente a Microsoft Teams. También puedes transformar conversaciones en elementos de acción creando nuevos elementos directamente desde el chat.


Paso 1: instala el bot

Para instalar el bot, da clic en el menú de 3 puntos en la parte inferior de tu canal / conversación de chat, escoge escribir monday.com



Paso 2 - Conectando monday.com


Ve a la función de chat en el panel izquierdo de Microsoft Teams, allí encontrarás la conversación del bot de monday.com


Primero, conéctate a tu cuenta de monday.com eligiendo 'conectar' o dando el comando 'iniciar sesión'.


Paso 3: comandos del bot de monday.com


Inscribirse

Si no tienes una cuenta de monday.com y deseas utilizar el chatbot de monday, puedes utilizar el comando de registro y comenzar tu prueba gratuita con monday.


Agregar notificación

Este comando te permite agregar notificaciones de tableros de monday seleccionados. Una vez que hayas iniciado sesión, escribe el comando 'agregar notificaciones' en la conversación de chat y selecciona el tablero del que deseas recibir notificaciones.



Eliminar notificaciones

Este comando te permitirá eliminar las notificaciones de los foros de monday.



Crear elemento

Este comando te permitirá crear elementos en el tablero de monday seleccionado directamente desde el chatbot. ¡Esto es genial si tienes una charla de lluvia de ideas con tu equipo y necesitas agregar elementos de acción en el acto!


Primero, deberás seleccionar el tablero en el que te gustaría crear el elemento:


En segundo lugar, selecciona el grupo en el que te gustaría crear el elemento y escoge el nombre del elemento:


Da clic en "siguiente" y listo. A continuación, puedes ver tu artículo en el tablero de monday haciendo clic en "abrir artículo" como se muestra a continuación:



Cerrar sesión

Si deseas desconectar tu cuenta de monday o cambiar entre cuentas, simplemente usa el comando de cierre de sesión. No te preocupes, siempre puedes volver a iniciar sesión más tarde.



Suministra retroalimentación

Como se trata de una integración completamente nueva, ¡nos encantaría conocer tu opinión! Tus comentarios nos ayudarán a mejorar y estamos ansiosos por escucharlos.



Ayuda

Si en algún momento sientes que puedes usar una mano, simplemente usa el comando de ayuda :)



Busca y comparte elementos y tableros relevantes

¡Esta increíble funcionalidad te permite compartir tableros y elementos de tu cuenta de monday directamente en tu chat o canal de MS Team!


Abre cualquiera de tus canales y da clic en el menú de tres puntos como se muestra a continuación:


A continuación, busca el elemento que te gustaría compartir en tu canal desde tu cuenta de monday.com.


¡Y ya está!



Extensión de videoconferencia

¡Mantén a todos alineados antes, durante y después de la reunión! Esta función es una excelente manera de ver y actualizar tus tableros de monday mientras te reúnes con la aplicación Teams. Con la extensión, tú y tus compañeros de equipo pueden interactuar con un tablero en tiempo real durante cualquier videollamada. Las siguientes instrucciones te guiarán a través de cómo usar la extensión.


Paso 1: programar una reunión

Para comenzar, navega hasta tu calendario y programa una reunión. Asegúrate de invitar a todos tus compañeros de equipo relevantes. Una vez que hayas agregado todos los detalles de la reunión, guarda la reunión y envía tus invitaciones a la reunión.


Paso 2: editar los detalles de la reunión

Una vez que hayas guardado la reunión, vuelve a tu calendario, da clic en la reunión programada y da clic en "Editar".


Paso 3: agregar monday.com a tu reunión

Da clic en el símbolo + para agregar una pestaña.


En la ventana que se abre, selecciona o busca monday.com.


Da clic en el icono de monday.com para abrir la opción de "Agregar" la aplicación:


Desde allí, es posible que se te indique que inicies sesión si aún no lo has hecho. Luego, usa la búsqueda o la flecha desplegable para elegir el tablero (o tableros) a los que te gustaría acceder durante tu reunión:


El tablero seleccionado se presentará como una pestaña y será visible para todos en la reunión. Da clic en "Guardar" para agregar el tablero a tu reunión.


Una vez que la pestaña se haya agregado correctamente, da clic en "Cerrar" para salir de la configuración de la reunión.


Paso 4: accede a monday.com en tu reunión

Cuando llegue el momento de la reunión, únete como lo harías normalmente. Si agregaste correctamente un tablero a los detalles de tu reunión, verás el ícono del logotipo de monday en la parte superior de la pantalla. Da clic en este icono para iniciar la extensión de la reunión.


Desde allí, tendrás la opción de seleccionar un grupo y seleccionar un elemento y "Ver elemento" para discutir o actualizar rápidamente las columnas. ¿Surgen nuevos elementos de acción durante la reunión? No hay problema. Puedes crear fácilmente nuevos elementos haciendo clic en "Crear nuevo":


¡No vuelvas a perder el ritmo con la extensión de la aplicación de videoconferencia!


Columnas admitidas

Las siguientes columnas son compatibles y totalmente editables durante tu reunión: estado, fecha, persona, números, texto, casilla de verificación, reloj mundial, teléfono, voto, hora, clasificación


Las siguientes columnas se admiten en el modo de solo lectura: ID de artículo, Número automático, Registro de creación, Progreso, Última actualización.


Integración de Microsoft Teams

Además de la aplicación Microsoft Teams, también puedes utilizar la integración de Microsoft Teams. Quizás te preguntes, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Sigue leyendo para descubrirlo


Aplicaciones de Microsoft Team

La aplicación Microsoft Teams te permite agregar cualquier tablero de monday directamente a los canales de Microsoft Teams. Con esta aplicación, también podrás personalizar qué notificaciones de tus tableros de monday te gustaría recibir. Estas notificaciones se te enviarán solo a ti a través del chatbot de monday.


Integración de Microsoft Teams

La integración de Microsoft Teams te permite activar acciones específicas cuando se cumple una condición.


A diferencia de la aplicación Microsoft Teams, con la integración de Microsoft, cualquier notificación de un disparador se enviará a todo el canal.


Más asistencia

Si necesitas ayuda para crear integraciones o tienes alguna pregunta, llena este formulario y alguien de nuestro equipo se comunicará contigo en breve.



Fuente: Shelly Gross, monday.com



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