Cómo realizar un seguimiento de ventas en monday (con tablero) #mondaytip

Alex Benda de Oh Hello Promo nos cuenta su experiencia en el campo de ventas con mondaycom. Si te interesa el tema de ventas en monday, te invitamos a que veas el video de nuestro Viernes de Monday pasado, donde hablamos sobre cómo llevar tu flujo de ventas en monday.

Alex nos cuenta sobre el tablero que utilizó y cómo este lo ayudó a mejorar el seguimiento de las ventas en su trabajo:

Alex Benda: El tablero nos permite rastrear prospectos y clientes potenciales cuando son descubiertos y llevarlos al embudo de ventas. Una vez que calificamos al cliente potencial, lo subimos al siguiente nivel. Esto funciona muy bien si tienes personas que califican a los clientes potenciales y luego se los entregan a los administradores de cuentas. Hacemos que el gerente de cuenta finalice la venta, rastree en qué parte del proceso de venta se encuentra cada cliente, así como que también adquiera todos los datos importantes involucrados. En este punto, alguien de soporte de ventas se hace cargo y ejecuta la venta. Cambian las pestañas desplegables para que el gerente de cuenta sepa dónde estamos con la entrega del pedido del cliente.

Tres personas trabajando juntas sin problemas, con menos correos electrónicos, falta de responsabilidad y confusión. Lo bueno para nuestros clientes más grandes es que duplico el tablero y lo comparto con ellos para que también puedan rastrear dónde estamos en su proceso. ¡Funciona muy bien y a los clientes que trabajan con nosotros aquí les encanta!

¿Por qué recomendarías esta plantilla a cualquiera que administre clientes?

Si estás buscando una forma de dar seguimiento a tus clientes a través del ciclo de vida de la venta, ¡ésta es! Hace que sea fácil mantener a tu equipo de ventas al día con una venta y no dejar dinero sobre la mesa.

"Elimina el dolor de dirigir un equipo de ventas"

Alex Benda

Consejos para empezar de Alex

Este tablero fue solo el rastreador de ventas que compartimos dentro de nuestra empresa. Entonces, con algunos ajustes leves, esto funciona para una sola persona o para equipos grandes. Mi sugerencia es revisar y cambiar los menús desplegables para que coincidan con tu embudo de ventas o el ciclo de vida por el que atraviesa tu cliente. Hay una persona de soporte de ventas que se hace cargo de la venta una vez que finalizamos todo. Si tienes a esa persona, conserva la columna; de lo contrario, si es la misma que la de tu vendedor, no dudes en dejarla según sea necesario. Incluso puedes realizar un seguimiento de las ventas y las ganancias en el tablero para los concursos de venta. Depende de qué tan abierto sean con respecto a esos números dentro de tu empresa.

Pd.

Descenso de ventas: ¿cuántas veces obtienes un cliente potencial y luego pasa una semana y te das cuenta de que no haz realizado un seguimiento, y ahora acabas ignorándolo?

Esta plantilla pone fin a la caída de ventas. No más correos electrónicos olvidados y cotizaciones de clientes o pequeños detalles perdidos . Este tablero permitió que mi equipo de ventas casi trabajara el doble en la mitad del tiempo al hacer que la comunicación y el abordaje fueran mucho más rápidos.

Prueba la plantilla aquí: https://stories.monday.com/templates/show/371

Fuente: monday.com