Características clave en un CRM

Actualizado: 16 jun





Ser una empresa grande no es requisito para beneficiarte con un CRM. Sin importar el tamaño de tu empresa, un CRM puede establecer una relación con sus clientes actuales y potenciales, lo que trae grandes beneficios y mejores resultados para todos.


El 80 % de las pequeñas empresas ya las utilizan y el 78 % ha utilizado una solución de CRM durante tres años o más.


Si eres parte de la minoría que no usa una plataforma de CRM, es posible que le estés dando a su competencia una ventaja bastante grande. ¿Careces de los recursos que tiene una empresa y trabajas con un presupuesto más ajustado? No es necesario que renuncies a esta herramienta esencial. Hay un CRM ideal para tu empresa.


¿Qué hace un CRM?

Una aplicación CRM almacena, organiza y recupera interacciones entre tu equipo y clientes o prospectos.


Cualquier persona de tu organización puede recuperar y revisar todos los puntos de contacto que tu empresa ha tenido con clientes existentes o potenciales.


La próxima vez que necesites ponerte en contacto con esa persona, empresa o propietario de la empresa, puedes recuperar notas sobre interacciones anteriores y prepararte para la conversación.


Además de proporcionar más contexto, existen otras razones por las que tu empresa necesita una herramienta de CRM.


¿Por qué necesitas un CRM?

Si reducimos la gestión de relaciones con los clientes a lo fundamental, tienes dos objetivos principales: mantener contentos a los clientes que tienes y asegurar nuevos para que puedas crecer.


Un CRM te ayuda a cumplir estos objetivos al centralizar la información que necesitas para brindar una excelente experiencia al cliente.


¿Alguna vez te has puesto en contacto con una empresa varias veces sobre el mismo problema y pensado: "¿Por qué estas personas no hablan entre sí?" Es una mala atención al cliente cuando tienes que comunicar repetidamente tu problema a una empresa.


Con un CRM, puedes evitar este problema. Toda la información del cliente se mantiene en un solo lugar, accesible para todos.


Entonces, cuando llama un cliente, ya sea con un problema o simplemente para actualizar algunos detalles, tu equipo puede actualizar la información en el CRM.


Luego, cuando otro miembro del equipo interactúa con ese cliente, puede ver todos sus registros en su CRM y ahorrar tiempo. Si grabar y compartir datos resulta abrumador, no te preocupe; el 87% de los CRM en uso hoy en día están basados ​​en la nube, lo que facilita compartir y acceder a los datos.


Los CRM no son solo para el servicio al cliente, también son útiles para sus equipos de ventas y marketing.


Según TOPO (ahora Garner), la secuencia de ventas más efectiva requiere de 12 a 16 puntos de contacto repartidos en 3 a 4 semanas.


Es probable que más de una persona participe en este proceso. Por lo tanto, tener un registro central que detalle cada punto de contacto, que sea fácilmente accesible para todos, facilitará el proceso. Los equipos de ventas pueden colaborar con marketing y compartir esta información del cliente, lo que permite contactos con el cliente más personalizados.


Con todos estos beneficios, las soluciones de CRM pueden parecer demasiado costosas y complejas, pero no es necesario que lo sean.


Realmente solo necesitas un CRM

Muchas cosas en la vida vienen con complejidades que nunca usamos: ¿usas todas las funciones del sistema de navegación de tu automóvil, la lavadora o el control remoto del televisor?


Lo más probable es que no. Esas funciones adicionales son excelentes para los entusiastas, pero como sugiere el principio de Pareto, obtendrá el 80 % de los resultados del 20 % de las funciones.


Es lo mismo con el software CRM.


Funciones cómo la previsión de clientes suenan bien, pero no son adecuadas para todas las empresas.


Es mejor mantenerlo simple y buscar un CRM liviano con solo las funciones que necesitas.


Pero, ¿cuáles son esas características?


Una encuesta realizada por CRM Trends Report encontró:





La gestión de contactos, el seguimiento de interacciones, la programación de recordatorios y el seguimiento del embudo de procesamiento son los cuatro requisitos principales de un sistema de CRM simple.


Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos para ver cómo pueden ayudarte a brindar una mejor experiencia al cliente.


4 características esenciales de un CRM

#1. Gestión de contactos

Tu empresa necesita una forma de administrar todos los detalles de clientes y prospectos: direcciones de correo electrónico, números de celular, direcciones postales, etc.


CRM organiza toda esta información en una base de datos ordenada, lo que te permite compartir información fácilmente con tu equipo.


Puedes agrupar múltiples contactos de una sola empresa y recuperar y actualizar todos los detalles con solo unos pocos clics.


La mayoría de las soluciones de CRM en la actualidad están alojadas en la nube, por lo que puedes usar tu herramienta de administración dondequiera que vayas. Ya no necesitarás llevar ese cuaderno que contiene "números importantes" que sería desastroso perder.


El software operativo de trabajo de monday.com (Work OS) permite a cualquier persona crear un CRM simple y personalizado. Así es como se ve nuestra gestión de contactos:




Comenzar es muy sencillo también, puedes importar la información de administración de ventas existente directamente desde Excel.


#2. Seguimiento de interacciones

Las ventas son un juego de números, se necesitan múltiples puntos de contacto con un prospecto para cerrar un trato. Si registras todas las interacciones, los miembros del equipo pueden ver lo que se ha hecho.


Y, una vez que hayas convertido un prospecto en un cliente, tus equipos de operaciones y atención al cliente se hacen cargo, ven las llamadas y los correos electrónicos y entienden lo que quiere el cliente. Rápidamente se ponen al día con los requisitos y pueden cuidar al cliente y cumplir con el pedido, hacer un seguimiento y, finalmente, lanzar más pedidos y ventas adicionales.


En monday.com, es sencillo registrar cada interacción de contacto y compartirla con todos tus equipos:



¿Qué sucede si no deseas compartir todos los datos con todos? En monday.com, puedes usar tableros privados para restringir información confidencial.


#3. Programación y recordatorios

Un CRM es una solución integral para programar, recordar y revisar detalles de interacciones anteriores. Si construyes tu CRM usando monday.com, puedes usar la automatización para programar llamadas y establecer recordatorios.


No solo eso, también puedes alertar a otras personas. Si un cliente llama y estás registrado en el tablero de CRM, puedes alertar automáticamente al administrador de la cuenta. Aquí hay un pico dentro de nuestro centro de automatización:





#4. Monitoreo de tubería/embudo

Por supuesto, un CRM no es solo para almacenar datos de clientes/clientes potenciales y programar llamadas. También querrás que maneje otros procesos de equipo, como la gestión del embudo de ventas y el procesamiento de pedidos.


Comprender cómo avanzan los clientes potenciales a través de tu canal de ventas y cuándo caerán los pedidos te permite planificar recursos y organizar tu equipo.


Con monday.com, tenemos plantillas listas para usar para administrar las ventas. Aquí hay uno para el proceso de ventas:




Del mismo modo, puedes usar monday.com para rastrear y procesar los pedidos de los clientes. Y debido a que los tableros de monday.com son flexibles, puedes configurarlos para que funcionen para tu negocio.


Así es como puede administrar el procesamiento de pedidos back-end:





Lo mejor es que puedes vincular toda tu información, por lo que solo necesitas ingresar datos una vez, o insertarlos automáticamente, y conectar todo usando columnas espejo.


Un CRM puede generar valor comercial real

Un CRM es una herramienta esencial para ayudarte a cerrar ventas y brindar una excelente experiencia al cliente.


Si bien hay muchas soluciones de software de CRM disponibles, es posible que sean demasiado costosas o que incluyan características adicionales que las pequeñas empresas realmente no necesitan.


Crea un CRM simple y efectivo en monday.com. Dado que monday.com es un sistema operativo de trabajo flexible y totalmente personalizable, puedes configurarlo para que se adapte a la forma en que administras tu empresa.


Como hemos visto, monday.com cubre las características más populares de un CRM, sin introducir una complejidad innecesaria ni arruinar el banco.





Fuente: monday.com

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