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Plantilla de propuesta de presupuesto todo en uno en monday.com



Actualmente los nuevos proyectos comerciales pueden requerir una gran cantidad de participación y recursos. Persuadir a las partes interesadas relevantes para que inviertan en un nuevo proyecto no es fácil, y ahí es donde entra una plantilla de propuesta de presupuesto como tu herramienta para comunicarles de manera efectiva exactamente a dónde va cada peso.


A continuación te guiaremos a través de lo fácil que es crear tu próxima propuesta de presupuesto con la plantilla personalizable de monday.com para que estés listo para ganarte los corazones, las mentes y los bolsillos de los inversores.




¿Qué es una plantilla de propuesta de presupuesto?


Una plantilla de propuesta de presupuesto es un documento reutilizable con categorías para cada costo potencial de cualquier proyecto o actividad que una empresa u organización pueda emprender. Una propuesta de presupuesto es un documento formal que se utiliza para estimar los costos de un proyecto. No es suficiente mostrar cuánto cuesta un proyecto sin contexto.


Una plantilla de propuesta de presupuesto ayuda a desglosar el costo total en varias categorías y se vuelve súper granular. Esto ayuda a las partes interesadas a visualizar aproximadamente cuánto capital necesitará un proyecto y hacia donde irá.




Una propuesta de presupuesto completo también puede contener documentos adjuntos, que incluyen:


Carta de propuesta de presupuesto

Descripción del Proyecto

Cronología

Resultados esperados


¿Por qué usar una plantilla de propuesta de presupuesto?


La razón principal por la que necesitarías una plantilla de propuesta de presupuesto para cualquier proyecto es entregar una propuesta profesional que convenza de manera efectiva a otros para que inviertan o aprueben el proyecto.


La mayoría de las conversaciones con las partes interesadas se basan en una especie de análisis de costo-beneficio, por lo que simplemente mostrar por qué se necesita el proyecto no funcionará. Las partes interesadas deben saber que los beneficios de completar el proyecto superan sus costos.

Una plantilla de propuesta de presupuesto te ayuda a prepararte para detallar esos costos a las partes interesadas en un documento de propuesta de presupuesto formal o después de haber recibido una plantilla de RFP. De esta manera, pueden averiguar si vale la pena respaldar el proyecto. Una vez que se inicia, el documento de propuesta de presupuesto te ayuda a asignar recursos a las áreas correctas y te permite realizar un seguimiento de costos reales frente a las proyecciones.


Compara los costos reales con los esperados

Después de completar el proyecto, puedes evaluar los costos reales contra tu propuesta para ver qué tan bien se desempeñó. Una vez más, una plantilla bien estructurada hace que este proceso sea muy sencillo. Luego puedes tomar cualquier información y hacer propuestas presupuestarias más precisas para el próximo proyecto.


No te pierdas los detalles cruciales

Puede ser difícil recordar cada categoría de costos que debes cubrir al redactar una propuesta de presupuesto. Para eso es la plantilla de propuesta de presupuesto. Cubre todas las principales categorías de costos con campos para las cantidades esperadas.


También puedes mejorar y reutilizar esa plantilla cada vez que necesites redactar una nueva propuesta. Te ahorra tiempo y aseguras que no se perderá nada. Una propuesta bien investigada y detallada te hace lucir profesional y digno de confianza, lo que inspira la confianza de las partes interesadas en el proyecto.


Plantilla de propuesta de presupuesto de monday.com


La plantilla de propuesta de presupuesto de monday.com es completamente personalizable para que puedas usarla y crear una propuesta perfecta para cualquier proyecto o caso de uso. Gracias a nuestro editor de arrastrar y soltar, puedes adaptarlo fácilmente a tus necesidades, editando columnas, widgets, fórmulas y más. También puedes codificarlo por colores, crear etiquetas personalizadas y hacerlo fácil de entender visualmente. Hay diferentes vistas disponibles, por lo que puedes visualizar tu plantilla como una tabla o un diagrama de Gantt.


La colaboración entre departamentos es vital para muchos tipos de propuestas presupuestarias, y monday.com lo hace muy sencillo. Puedes compartir fácilmente el tablero con equipos relevantes con solo hacer clic en un botón, sincronizar datos entre tableros y departamentos, y mucho más.


Eso hace que sea fácil proporcionar una propuesta de presupuesto ordenada a gerentes, ejecutivos y cualquier otra persona que la necesite. Si actualmente trabajas con hojas de cálculo, también puedes importar fácilmente hojas de cálculo de presupuesto de Excel o datos de propuestas de Hojas de cálculo de Google a monday.com. Nuestro Work OS también está equipado para servir como tu completo CRM financiero. Echa un vistazo a algunas plantillas más relacionadas.




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Plantilla de presupuesto de marketing de alto nivel

Un departamento de marketing hace más propuestas de presupuesto que la mayoría de los demás, ya que están a cargo de ejecutar campañas. Una plantilla de presupuesto de marketing de alto nivel puede ayudarte a planificar tus campañas con anticipación. Esto te ayuda a hacer propuestas más persuasivas y precisas, lo que conduce a un gasto de campaña más eficaz y eficiente. Además, pueden realizar un seguimiento de sus gastos con facilidad y configurar notificaciones para asegurarse de que no superen los límites de gasto.


Plantilla de seguimiento de gastos

Tu presupuesto no será muy útil si no realizas un seguimiento de gastos, y es por eso que una plantilla de seguimiento de gastos puede ser útil. Una vez que se apruebe tu propuesta, debes obtener esta plantilla de inmediato. En tu plantilla, puedes agregar, eliminar o reorganizar cualquier categoría que desees para crear una configuración que funcione para ti. Además, las notificaciones facilitan saber si ciertos pagos están a punto de vencer.


Plantilla de solicitud de financiación

Cada vez que alguien en tu organización necesite financiación para algo en esa propuesta de presupuesto, como una compra o el reembolso de un viaje, puedes facilitar la organización para su aprobación solicitándole que envíe una solicitud de financiación. Pero monitorear múltiples solicitudes de financiamiento puede volverse abrumador rápidamente. Debes asegurarte de que el motivo de cada solicitud sea válido, verificar que la empresa tenga fondos disponibles y realizar un seguimiento del progreso de cada uno durante todo el proceso.


Con una buena plantilla de solicitud de financiación, esa lucha se convierte en cosa del pasado. Puedes recopilar fácilmente todas las solicitudes con un formulario personalizable. Luego, la plantilla tiene varias etapas de solicitud de financiamiento preconstruidas, lo que te ayuda a administrar y rastrear cada solicitud de un vistazo. Simplemente configura algunos plazos y notificaciones, y tu equipo puede mantenerse al día con todas las solicitudes de financiamiento.


Preguntas frecuentes sobre las plantillas de propuesta de presupuesto


¿Cómo se escribe una propuesta de presupuesto?

Para escribir una propuesta de presupuesto, deberás hacer una lluvia de ideas sobre todos los costos asociados con el proyecto. También debes poder definir concretamente el objetivo del proyecto para el que estás creando un presupuesto. Además, debes conocer la rentabilidad estimada del proyecto.


A partir de ahí, puedes organizar los costos en costos directos y costos generales/de administración, e incluso puedes dividirlos en subcategorías. El uso de una plantilla de propuesta de presupuesto lo hace mucho más fácil porque todas las categorías estarán allí. Simplemente tendrás que estimar sus cantidades.


¿Cuáles son las partes de una propuesta de presupuesto?

Las propuestas de presupuesto pueden diferir en su apariencia según la industria, el tamaño de la organización y los objetivos. Sin embargo, la mayoría de las propuestas presupuestarias generalmente tienen algunas piezas en común:


Objetivo, nombre del proyecto o propósito: esto se explica por sí mismo relativamente: este es el objetivo principal que esperas lograr. Idealmente, quieres una declaración de misión escrita aquí.

Costos directos: Esta sección contiene los costos asociados directamente con la realización del proyecto. Por ejemplo, si el proyecto involucra la fabricación de un nuevo producto, la mano de obra involucrada podría ser un costo directo. Estos pueden dividirse en subsecciones por categorías.

General y administración: estos son costos como gastos de contabilidad, personal de apoyo y servicio al cliente, mantenimiento y la mayoría de los demás costos que no están directamente relacionados con la finalización del proyecto. Estos a veces se denominan costos indirectos.

Total: Cada sección y subsección puede tener su propio total. También habrá un gran total de todos los costos en la parte inferior.


¿Por qué necesito una propuesta de presupuesto?

Una propuesta de presupuesto es útil por varias razones. Por un lado, te ayuda a ver si un proyecto es viable. Si tienes una estimación de los rendimientos potenciales de un proyecto, deberás compararla con los costos. Incluso si el proyecto es viable, tener una propuesta de presupuesto detallada te ayuda a obtener la aceptación de todas las partes interesadas. Asegura a las partes interesadas que los costos valen la pena.


Una vez que se inicia el proyecto, puedes usar tu propuesta de presupuesto para asignar recursos en consecuencia y evaluar continuamente tu gasto real contra el presupuesto. Esto te ayudará a minimizar las posibilidades de exceder su presupuesto y ajustar los gastos según sea necesario.




Fuente: monday.com



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